佑联骨科医院 · 服务归属看板正常业务按同一负责人核对,绩效金额由财务确认

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红线:本看板只呈现【服务归属】(谁维护/召回派单),不含金额;正常顺序为登记介绍人、确认同一服务负责人、财务确认绩效。金额仍由财务核算,特殊转交或旧账另核对,不自动改写历史。活跃池客户供助理试点认领跟进,不自动外呼。

归属概况

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归属类型分布

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归属来源(存活账)

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职工归属排行 名下客户 · 近1年活跃(活跃才有跟进价值)

#职工名下客户近1年活跃活跃占比
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活跃池客户 近1年活跃 且 在公共池 = 试点认领候选

指派=手动认领(写存活账 source=manual、归属类型转「健康助理」);只动服务归属,不涉绩效金额;可在客户档案收回公共池。
会员病种末次就诊来源渠道操作
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